تتسم حركة الأسواق المالية والسلعية العالمية اليوم  بحالة من التباين والحذر المائل إلى التفاؤل، في ظل استمرار تعافي الأسواق الأمريكية من موجة التراجعات الحادة التي شهدتها الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط وانحسار نسبي للمخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ويواصل المستثمرون تقييم تداعيات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الكبرى، إلى جانب ترقب بيانات التضخم الأمريكية ومسار أسعار الفائدة، فيما تستفيد المعادن الثمينة من تراجع الدولار وارتفاع الطلب على أدوات التحوط.

أولاً: المؤشرات الاقتصادية وأسواق الأسهم العالمية

الأسواق الأمريكية

تتجه العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى مواصلة الارتفاع خلال تداولات اليوم الثلاثاء، بعد موجة صعود قوية في جلسة الاثنين، سجلت خلالها المؤشرات الرئيسية أفضل أداء يومي لها منذ أبريل الماضي، مدعومة بتراجع أسعار النفط وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة.

مؤشر داو جونز الصناعي (Dow Jones): أغلق جلسة الاثنين عند 52,389.75 نقطة، مرتفعاً بنحو 2.15%، فيما سجلت العقود الآجلة مكاسب إضافية قبل افتتاح جلسة الثلاثاء.

مؤشر إس آند بي 500 (S&P 500): أغلق عند 7,549.94 نقطة، مرتفعاً بنسبة 2.35%، مستفيداً من عودة التدفقات الاستثمارية إلى الأسهم الصناعية والمالية والتكنولوجية.

مؤشر ناسداك المركب (Nasdaq Composite): ارتفع بنسبة 2.74% ليغلق عند 25,253.14 نقطة، مدعوماً بانتعاش أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، رغم استمرار الضغوط على سهم إنفيديا.

العقود الآجلة الأمريكية: سجلت ارتفاعات قبل افتتاح جلسة الثلاثاء، حيث صعدت العقود الآجلة لداو جونز بنحو 1%، ولإس آند بي 500 بنحو 0.7%، وناسداك 100 بنحو 0.4%.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر، لما لها من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

الأسواق الأوروبية

اتجهت الأسواق الأوروبية إلى الاستفادة من تحسن المعنويات العالمية في ختام جلسة الاثنين، مع استمرار متابعة المستثمرين لتطورات قطاع التكنولوجيا وأسعار الطاقة ونتائج الشركات.

مؤشر فايننشال تايمز 100 (FTSE 100 – بريطانيا): أغلق عند 10,782.87 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.02%.

مؤشر داكس (DAX – ألمانيا): سجل 26,267.19 نقطة، محققاً مكاسب بنحو 1.73%.

مؤشر كاك 40 (CAC 40 – فرنسا): ارتفع بنسبة 1.16% ليغلق عند 8,233.30 نقطة.

مؤشر يورو ستوكس 50 (Euro Stoxx 50): صعد بنسبة 1.94% ليصل إلى 6,290.45 نقطة.

ويعكس الأداء الأوروبي تحسناً نسبياً في شهية المخاطرة، خصوصاً مع تراجع أسعار النفط وانخفاض الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة.

الأسواق الآسيوية

شهدت الأسواق الآسيوية تبايناً واضحاً، مع استمرار الضغوط على الأسهم اليابانية والصينية وهونغ كونغ، في ظل عمليات إعادة تقييم لأسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات عقب التقلبات القوية التي شهدتها الأسواق العالمية.

مؤشر نيكي 225 (Nikkei 225 – اليابان): سجل في جلسة الاثنين تراجعاً بنحو 3.77% ليغلق عند 58,775.50 نقطة، متأثراً بعمليات جني الأرباح والضغوط على أسهم التكنولوجيا.

مؤشر هانغ سينغ (Hang Seng – هونغ كونغ): انخفض بنسبة 1.40% ليصل إلى 24,448.95 نقطة.

مؤشر شنغهاي المركب (Shanghai Composite – الصين): تراجع بنسبة 0.79% ليسجل 3,660.79 نقطة.

مؤشر إم إس سي آي لأسهم آسيا والمحيط الهادئ: اتسم أداؤه بالتباين، مع استمرار الحذر تجاه أسهم التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.

مؤشر أستراليا ASX 200: ارتفع بنحو 0.98% ليصل إلى 9,109.1 نقطة.

ويأتي هذا التباين في ظل استمرار المخاوف بشأن مستقبل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة شركات التكنولوجيا على تحقيق عوائد تتناسب مع الإنفاق الرأسمالي المتزايد.

الأسواق العربية والخليجية

تتابع الأسواق العربية والخليجية تطورات أسعار النفط العالمية، إلى جانب حركة أسواق الأسهم الأمريكية والتغيرات في شهية المستثمرين تجاه الأصول الإقليمية.

المؤشر العام السعودي (تاسي – TASI): تظل تحركاته مرتبطة بأداء أسهم البنوك والطاقة والاتصالات، مع متابعة انعكاسات تراجع أسعار النفط على أسهم قطاع الطاقة.

مؤشر سوق دبي المالي (DFM): يواصل المستثمرون مراقبة أسهم العقارات والبنوك في ظل تحسن المعنويات العالمية.

مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX): تتركز التعاملات على الأسهم القيادية ونتائج الشركات، مع استمرار ارتباط حركة السوق بأداء قطاع الطاقة.

بورصة قطر: تتابع حركة أسهم البنوك والطاقة وسط ترقب المستثمرين لاتجاهات السيولة الإقليمية.

بورصة الكويت: تتسم التعاملات بالحذر مع متابعة أداء الأسهم القيادية والقطاع المصرفي.

البورصة المصرية (EGX30): تظل متأثرة بحركة السيولة المحلية والأجنبية وتطورات سعر الصرف واتجاهات الاستثمار المؤسسي.

ثانياً: أسواق الطاقة (النفط والغاز)

شهدت أسواق الطاقة تراجعاً ملحوظاً في الأسعار، مع استمرار انحسار علاوة المخاطر الجيوسياسية وتزايد التوقعات بشأن إمكانية تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، الأمر الذي خفف المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط العالمية.

أسعار النفط والغاز

خام برنت (Brent Crude):

السعر المرجعي: نحو 91.77 – 92.10 دولاراً للبرميل.

التغير: انخفاض بنحو 0.5% إلى 0.9% خلال التداولات المبكرة، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة.

خام غرب تكساس الوسيط (WTI):

السعر المرجعي: نحو 85.95 – 86.30 دولاراً للبرميل.

التغير: انخفاض بنحو 0.5% تقريباً في التداولات المبكرة.

الغاز الطبيعي (Natural Gas):

السعر المرجعي: نحو 3.20 – 3.22 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

التغير: تراجع طفيف بنحو 0.1% إلى 0.5%.

ويأتي تراجع النفط بعد انخفاض خام برنت بنحو 5.8% في جلسة الاثنين، مع تراجع المخاوف الجيوسياسية وتحسن التوقعات بشأن استقرار الإمدادات، وهو ما يخفف الضغوط على تكاليف الطاقة والتضخم العالمي.

ثالثاً: المعادن الثمينة والصناعية

حافظت المعادن الثمينة على اتجاه إيجابي خلال تداولات الثلاثاء، مستفيدة من تراجع الدولار وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة، في حين أظهرت المعادن الصناعية تبايناً نسبياً مع متابعة المستثمرين لتوقعات النمو الصناعي والطلب الصيني.

أسعار المعادن الثمينة

الذهب (Gold):

السعر المرجعي: نحو 4,122 – 4,143 دولاراً للأونصة.

التغير: ارتفاع بنحو 0.2% إلى 0.7% في التداولات المبكرة.

الفضة (Silver):

السعر المرجعي: نحو 53.00 – 53.50 دولاراً للأونصة.

التغير: ارتفاع بنحو 0.6% إلى 1.5%.

البلاتين (Platinum):

السعر المرجعي: نحو 1,578 – 1,579 دولاراً للأونصة.

التغير: ارتفاع بنحو 1.0% تقريباً.

أسعار المعادن الصناعية

النحاس (Copper):

السعر المرجعي: نحو 14.04 دولاراً للكيلوغرام.

التغير: ارتفاع بنحو 0.6% وفق أسعار العقود المبكرة.

الألومنيوم (Aluminum):

السعر المرجعي: نحو 3.20 دولارات للكيلوغرام.

التغير: ارتفاع بنحو 0.5%.

خام الحديد (Iron Ore):

السعر المرجعي: نحو 0.093 دولار للكيلوغرام، وفق آخر الأسعار المتاحة.

ويعكس ارتفاع الذهب والفضة استمرار الطلب على التحوط، بينما تستفيد المعادن الصناعية من توقعات استمرار النشاط الاقتصادي، رغم الضغوط المرتبطة بتباطؤ بعض الاقتصادات الكبرى.

رابعاً: السلع الزراعية والغذائية

شهدت السلع الزراعية والغذائية تحركات متباينة، مع استمرار تأثرها بعوامل العرض والطلب العالميين، وتكاليف النقل والطاقة، والظروف المناخية في الدول المنتجة.

القمح (Wheat):

السعر المرجعي: نحو 0.217 دولار للكيلوغرام.

بما يعادل نحو 591.5 سنتاً للبوشل.

الذرة (Corn):

السعر المرجعي: نحو 0.174 دولار للكيلوغرام.

بما يعادل نحو 441 سنتاً للبوشل.

فول الصويا (Soybeans):

السعر المرجعي: نحو 1,189.5 سنتاً للبوشل، وفق آخر الأسعار المتاحة.

الحليب (Milk):

استقر عند مستويات محولة تقارب 0.336 دولار للكيلوغرام (حوالي 15.25 دولاراً لكل 100 رطل).

القهوة العربية (Arabica Coffee):

السعر المرجعي: نحو 5.89 دولارات للكيلوغرام.

بما يعادل نحو 267.25 سنتاً للرطل.

السكر الخام (Raw Sugar):

السعر المرجعي: نحو 0.40 دولار للكيلوغرام.

بما يعادل نحو 18.21 سنتاً للرطل.

الكاكاو (Cocoa):

السعر المرجعي: نحو 5,113 دولاراً للطن، وفق آخر قراءة متاحة.

القطن (Cotton):

تداولت العقود قرب 79.40 سنتاً للرطل

وتبقى أسواق الحبوب مرتبطة بتوقعات المحاصيل العالمية، بينما تستمر أسواق القهوة والسكر والكاكاو في التأثر بالتغيرات المناخية وتكاليف الإنتاج والإمدادات.

المصدر: 

خامساً: ملخص تحليلي لحركة الأسواق العالمية

استمرار التعافي في الأسواق الأمريكية: حققت مؤشرات وول ستريت ارتفاعات قوية في جلسة الاثنين، حيث صعد مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 2.35% وناسداك بنسبة 2.74%، وسط عودة السيولة إلى أسهم التكنولوجيا والصناعة.

تباين أداء الأسواق الآسيوية: تعرضت الأسهم اليابانية والصينية وأسواق هونغ كونغ لضغوط بيعية، مع استمرار إعادة تقييم الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

تراجع أسعار النفط: انخفض خام برنت إلى مستويات قريبة من 92 دولاراً للبرميل، مع انحسار علاوة المخاطر الجيوسياسية وتراجع المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة.

ارتفاع الذهب والمعادن الثمينة: استفاد الذهب من تراجع الدولار وتحسن الطلب على الأصول الآمنة، ليتداول فوق مستوى 4,100 دولار للأونصة، فيما سجلت الفضة والبلاتين مكاسب إضافية.

ترقب بيانات التضخم الأمريكية: تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم لشهر أكتوبر، لما تمثله من أهمية في تحديد توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.

استمرار حالة عدم اليقين في قطاع الذكاء الاصطناعي: لا تزال الأسواق تراقب انعكاسات نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على خطط بناء مراكز البيانات والإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الكبرى.

الخلاصة:

اتسمت حركة الأسواق المالية والسلعية العالمية اليوم بالتباين والحذر المائل إلى الإيجابية؛ حيث واصلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية اتجاهها الصعودي عقب المكاسب القوية التي سجلتها وول ستريت في جلسة الاثنين، بينما تعرضت الأسواق الآسيوية لضغوط ملحوظة، خصوصاً في اليابان وهونغ كونغ والصين. وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط إلى مستويات تقارب 92 دولاراً لخام برنت و86 دولاراً لخام غرب تكساس، مع انحسار المخاوف الجيوسياسية. وفي المقابل، حافظ الذهب على مكاسبه فوق 4,100 دولار للأونصة، مدعوماً بتراجع الدولار وارتفاع الطلب على التحوط. وتبقى بيانات التضخم الأمريكية وتطورات قطاع التكنولوجيا ومسار أسعار الفائدة أبرز العوامل المحددة لاتجاه الأسواق خلال بقية الأسبوع.#FYCCI