تتسم حركة الأسواق العالمية اليوم بحالة من الترقب والحذر، وسط تفاعل المستثمرين مع تطورات المشهد الجيوسياسي الآخذ في التهدئة نسبياً، إلى جانب استيعاب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وتأثيراتها المتوقعة على اتجاهات السياسة النقدية وأسواق الطاقة والتكنولوجيا.

أولاً: المؤشرات الاقتصادية وأسواق الأسهم العالمية

الأسواق الأمريكية

استهلت الأسواق الأمريكية تداولاتها اليوم على ارتفاع ملحوظ، لترتد بقوة عقب موجات البيع المكثفة التي شهدتها أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا مؤخراً.

* مؤشر داو جونز الصناعي (Dow Jones): تداول عند مستويات 52,650 نقطة تقريباً، محققاً مكاسب بدعم من أسهم القطاع المالي والصناعي.

 * مؤشر إس آند بي 500 (S&P 500): ارتفع بنسبة 0.62% ليصل إلى منطقة 7,422 نقطة، مدعوماً بتدفقات سيولة جديدة.

* مؤشر ناسداك المركب (Nasdaq Composite): واصل مساره الصعودي مسجلاً ارتفاعاً بنحو 0.75% إلى مستويات 24,310 نقطة مع عودة تعافي شركات التكنولوجيا.

الأسواق الأوروبية

سادت الضغوط التراجعية الهادئة الجلسات الأوروبية متأثرة بتباين تقارير الأرباح واستمرار حذر المستثمرين.

 * مؤشر فايننشال تايمز 100 (FTSE 100 – بريطانيا): تراجع بنسبة 0.3% ليتداول عند مستويات 10,640 نقطة.

* مؤشر داكس (DAX – ألمانيا): انخفض بنسبة 0.4% ليتداول حول مستويات 20,840 نقطة.

 * مؤشر كاك 40 (CAC 40 – فرنسا): تراجع بالقرب من 7,910 نقطة متأثراً بضغط قطاع التصدير. 

* مؤشر ستوكس 600 الأوروبي (STOXX 600): سجل انخفاضاً بنسبة 1% تزامناً مع إعادة ضبط المحافظ الاستثمارية.

الأسواق الآسيوية

شهدت الأسواق الآسيوية تبايناً ملحوظاً بين ارتفاع الأسواق الصينية والناشئة، وتراجع حاد للمؤشرات الرئيسية في اليابان وكوريا الجنوبية بسبب تصحيح أسهم أشباه الموصلات.

 * مؤشر نيكي 225 (Nikkei 225 – اليابان): تراجع بنسبة حادة بلغت نحو 6% ليغلق قرب مستويات 60,800 نقطة متأثراً بهبوط قطاع التكنولوجيا.

 * مؤشر كوسبي (KOSPI – كوريا الجنوبية): تراجع بنسبة 6% ليصل إلى مستويات 5,440 نقطة وسط عمليات جني أرباح مكثفة على أسهم الرقائق.

 

* مؤشر هانغ سينغ (Hang Seng – هونغ كونغ): ارتفع بنسبة 0.4% ليتداول عند 23,140 نقطة.

 * مؤشر شنغهاي المركب (Shanghai Composite – الصين): تحرك في اتجاه صاعد قرب مستويات 3,655 نقطة مع دعم من التحفيز الحكومي المحترس.

 * مؤشر إم إس سي آي لأسهم آسيا والمحيط الهادئ (MSCI Asia-Pacific ex-Japan): أداء إيجابي متوازن مدعوم بالأسواق الهندية والصينية.

الأسواق العربية والخليجية

حافظت الأسواق العربية على استقرارها في نطاق إيجابي بفضل التهدئة النسبية في توترات المنطقة وتماسك أسعار الطاقة عند مستويات متوازنة.

 * المؤشر العام السعودي (تاسي – TASI): ارتفع بمعدل طفيف مدعوماً بتدفقات قطاعي البنوك والاتصالات.

* مؤشر سوق دبي المالي (DFM): تحرك في المنطقة الخضراء بدعم من أداء أسهم العقارات والبنية التحتية.

 * مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX): تماسك عرضي مستقر مع ترقب نتائج أعمال الشركات.

 * بورصة قطر: سجلت أداءً متماسكاً يميل للارتفاع بنسبة 0.2%.

 * بورصة الكويت: حافظت على استقرار السيولة والمؤشر الرئيسي.

* البورصة المصرية (EGX30): واصلت أداءها الإيجابي لتتداول بالقرب من مستويات 51,200 نقطة وسط إقبال من المؤسسات المحلية والاقليمية.

ثانياً: أسواق الطاقة (النفط والغاز)

استقرت أسعار النفط العالمية بالقرب من مستوى 98 دولاراً للبرميل، متأثرةً بانخفاض علاوة المخاطر الجيوسياسية وتوقعات انحسار التصعيد في الشرق الأوسط.

أسعار النفط والغاز

* خام برنت (Brent Crude):

   * السعر المرجعي: تداول قرب 97.97 دولاراً للبرميل.

   * التغير: انخفاض بنسبة 0.36% متأثراً بتراجعات التهدئة الجيوسياسية.

* خام غرب تكساس الوسيط (WTI):

   * السعر المرجعي: تداول عند 86.10 دولاراً للبرميل.

   * التغير: تراجع بنسبة 0.85%.

 * الغاز الطبيعي (Natural Gas):

   * السعر المرجعي: سجل 3.22 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

   * التغير: ارتفاع بنسبة 1.25%.

ثالثاً: المعادن الثمينة والصناعية

قفزت أسعار الذهب متجاوزة مستويات 4,100 دولار للأونصة بفضل انخفاض أسعار النفط وتخفيف ضغوط التضخم، بينما حافظت المعادن الصناعية على مستوياتها القياسية الكيلوغرامية المعتمدة.

أسعار المعادن الثمينة

 * الذهب (Gold):

   * السعر المرجعي: صعد فوق مستويات 4,108.75 دولاراً للأونصة (بارتفاع 0.94%).

* الفضة (Silver):

   * السعر المرجعي: استقرت عند مستويات 51.45 دولاراً للأونصة.

 * البلاتين (Platinum):

   * السعر المرجعي: تداول بالقرب من 1,468.00 دولاراً للأونصة.

أسعار المعادن الصناعية 

 * النحاس (Copper):

   * السعر المرجعي: استقر عند 6.72 دولارات للكيلوغرام (حوالي 14.81 دولاراً للرطل).

 

* الألومنيوم (Aluminum):

   * السعر المرجعي: تحرك حول 3.26 دولارات للكيلوغرام.

 

* خام الحديد (Iron Ore):

   * السعر المرجعي: سجل 0.096 دولار للكيلوغرام مع انتظام إمدادات المصانع.

رابعاً: السلع الزراعية والغذائية 

تواصل السلع الزراعية استقرارها التسعياري القياسي وفق آليات سلاسل الإمداد العالمية:

* القمح (Wheat):

تداول عند مستويات محولة تقارب 0.231 دولار للكيلوغرام (حوالي 628 سنت للبوشل).

* الذرة (Corn):

استقرت عند مستويات محولة تقارب 0.186 دولار للكيلوغرام.

* الصويا (Soybeans): 

بلغت مستويات 1,248 سنت للبوشل بارتفاع طفيف.

* الحليب (Milk):

استقر عند مستويات محولة تقارب 0.336 دولار للكيلوغرام (حوالي 15.25 دولاراً لكل 100 رطل).

 * القهوة العربية (Arabica Coffee):

تحركت عند مستويات 6.92 دولارات للكيلوغرام.

 * السكر الخام (Raw Sugar):

تداول عند مستويات محولة تقارب 0.457 دولار للكيلوغرام.

 * الكاكاو (Cocoa):

سجلت العقود مستويات 5,680 دولاراً للطن مع متابعة محصول إفريقيا.

* القطن (Cotton):

تداولت العقود قرب 79.40 سنتاً للرطل.

خامساً: ملخص تحليلي لحركة الأسواق العالمية

* ارتداد الأسهم الأمريكية وهبوط الأسيوية: نجحت وول ستريت في التعافي من ضغوط أسهم الذكاء الاصطناعي، في حين شهدت البورصات الرئيسية في اليابان وكوريا الجنوبية تصحيحاً حاداً بسبب إعادة تقييم ميزانيات البنية التحتية للتكنولوجيا.

* انحسار علاوة المخاطر في النفط: ساهم استبعاد تصعيد المواجهات المباشرة في الشرق الأوسط في استقرار أسعار خام برنت دون 98 دولاراً، مما أتاح فرصة لالتقاط الأنفاس بشأن معطيات التضخم العالمي.

* صعود الذهب كعنصر توازن: استفادت أسعار الذهب من تراجع أسعار الطاقة وانخفاض عوائد السندات لتستعيد مستويات فوق 4,100 دولار للأوقية.

 * ترقب بيانات التضخم الأمريكية: تتجه أنظار الأسواق نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) المقررة هذا الأسبوع لتحديد بوصلة الفيدرالي في اجتماعه القادم.

> الخلاصة:

> اتسمت حركة الأسواق العالمية اليوم الاثنين بالتباين؛ حيث تعافت الأسهم الأمريكية والآسيوية الناشئة من الخسائر السابقة، بينما انخفضت مؤشرات اليابان وكوريا الجنوبية بفعل ضغوط أسهم التكنولوجيا. وتراجعت أسعار النفط مستقرة حول 98 دولاراً للبرميل مع انحسار مخاوف تعطل الإمدادات، مما منح الذهب قوة إضافية ليخترق حاجز 4,100 دولار للأونصة مجدداً.#FYCCI