تتسم حركة الأسواق المالية والسلعية العالمية اليوم الخميس بحالة من الحذر والترقب، وسط تفاعل المستثمرين مع المستجدات الاقتصادية والسياسية العالمية، بالتزامن مع تباين أداء البنوك المركزية الكبرى وتقييم تأثيرات ذلك على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، إلى جانب متابعة تطورات قطاع التكنولوجيا وأسواق الطاقة.

أولاً: المؤشرات الاقتصادية وأسواق الأسهم العالمية

* الأسواق الأمريكية

   استهلت الأسواق الأمريكية تداولاتها اليوم وسط تقييم المستثمرين لبيانات الاقتصاد الكلي ومسار أسعار الفائدة المتوقع للفترة القادمة، مع استمرار التركيز على أداء الشركات الكبرى.

 * مؤشر داو جونز الصناعي (Dow Jones): تداول عند مستويات 52,500 نقطة تقريباً، محققاً مكاسب طفيفة بدعم من الأسهم الدفاعية والمالية.

 

* مؤشر إس آند بي 500 (S&P 500): سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% ليصل إلى منطقة 7,770 نقطة، مدعوماً بتدفقات مؤسسية انتقائية.

 

* مؤشر ناسداك المركب (Nasdaq Composite): واصل أداءه المستقر مسجلاً صعوداً بنسبة 0.6% إلى مستويات 24,250 نقطة، بدعم من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

* الأسواق الأوروبية

   ساد التباين المعتدل الجلسات الأوروبية مع تفاعل الأسواق مع تقارير أرباح الشركات وتطورات تكاليف الإنتاج والطاقة في القارة العجوز.

 * مؤشر فايننشال تايمز 100 (FTSE 100 – بريطانيا): تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليتداول عند مستويات 10,670 نقطة.

 

* مؤشر داكس (DAX – ألمانيا): ارتفع بنسبة 0.5% ليتداول حول مستويات 20,920 نقطة.

 

* مؤشر كاك 40 (CAC 40 – فرنسا): سجل ارتفاعاً بنسبة 0.4% ليتداول بالقرب من 7,950 نقطة بدعم من قطاع السلع الفاخرة.

 * مؤشر ستوكس 600 الأوروبي (STOXX 600): شهد استقراراً إيجابياً طفيفاً مع توازن الأداء بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

* الأسواق الآسيوية

   أغلقت المؤشرات الآسيوية تداولاتها على أداء إيجابي مدعوم بمكاسب قطاع التكنولوجيا وأسهم الرقائق الإلكترونية.

 * مؤشر نيكي 225 (Nikkei 225 – اليابان): ارتفع بنسبة 0.8% ليغلق فوق مستويات 64,700 نقطة.

 * مؤشر كوسبي (KOSPI – كوريا الجنوبية): واصل مكاسبه بصعود بنسبة 1.5% ليصل إلى 5,790 نقطة مدعوماً بطلب قوي على أسهم التكنولوجيا.

* مؤشر هانغ سينغ (Hang سينغ – هونغ كونغ): سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% ليتداول عند 23,050 نقطة.

* مؤشر شنغهاي المركب (Shanghai Composite – الصين): تحرك بشكل عرضي مائل للارتفاع قرب مستويات 3,640 نقطة مع استمرار مراقبة حزم التحفيز.

 * مؤشر إم إس سي آي لأسهم آسيا والمحيط الهادئ (MSCI Asia-Pacific ex-Japan): أداء متوازن يميل للارتفاع بفضل الأسواق الناشئة آسيوياً.

 * الأسواق العربية والخليجية

   حافظت الأسواق العربية والخليجية على استقرارها مع ميل للتماسك، مدعومة باستقرار أسعار النفط ومتانة الملاءة المالية للبنوك والشركات القيادية.

 * المؤشر العام السعودي (تاسي – TASI): استقر مائلاً للارتفاع مع نشاط ملحوظ لقطاعي البنوك والطاقة.

 * مؤشر سوق دبي المالي (DFM): واصل أداءه الإيجابي في نطاق أخضر بدعم من قطاعي العقارات والاستثمار.

* مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX): تحرك في نطاق عرضي هادئ وسط سيولة مؤسسية انتقائية.

* بورصة قطر: سجلت تماسكاً ملحوظاً بدعم من الأسهم القيادية.

* بورصة الكويت: تداولت في اتجاه متوازن مع استقرار تدفقات السيولة.

* البورصة المصرية (EGX30): واصلت مسارها الإيجابي بتسجيل ارتفاع بنسبة 1.0% لتتداول بالقرب من مستويات 51,000 نقطة.

ثانياً: أسواق الطاقة (النفط والغاز)

شهدت أسعار النفط تداولات متوازنة تميل للتماسك، وسط تقييم الأسواق لبيانات المخزونات الأمريكية ومستويات الطلب العالمي، إلى جانب تطورات الإمدادات الجيوسياسية.

أسعار النفط والغاز

خام برنت (Brent Crude): تداول قرب 94.21 دولاراً للبرميل، بانخفاض يقارب 9% خلال التعاملات الآسيوية.

خام غرب تكساس الوسيط (WTI): تعرض لضغوط مماثلة مع تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية.

السعر المرجعي: يتراوح حول 86.98 دولاراً للبرميل .

التغير: تراجع بنسبة 1.29%، مواصلاً الخسائر الكبيرة التي تجاوزت 8% في الجلسة الماضية .

* الغاز الطبيعي (Natural Gas):

   * السعر المرجعي: سجل 3.18 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

   * التغير: ارتفاع بنسبة 1.92%.

ثالثاً: المعادن الثمينة والصناعية

حافظت المعادن الثمينة على جاذبيتها كملاذ آمن وسط استمرار حالة عدم اليقين العالمي، بينما سجلت المعادن الصناعية تحركات مستقرة.

* أسعار المعادن الثمينة

 * الذهب (Gold):

   السعر المرجعي: تحرك قرب مستويات 4,170.00 دولاراً للأونصة. 

* الفضة (Silver):

   السعر المرجعي: استقرت عند مستويات 51.10 دولاراً للأونصة.

 * البلاتين (Platinum):

   السعر المرجعي: يتداول بالقرب من 1,460.00 دولاراً للأونصة.

* أسعار المعادن الصناعية

 * النحاس (Copper):

   السعر المرجعي: استقر عند 6.70 دولارات للكيلوغرام (حوالي 14.77 دولاراً للرطل).

* الألومنيوم (Aluminum):

   السعر المرجعي: تحرك حول 3.25 دولارات للكيلوغرام.

* خام الحديد (Iron Ore):

   السعر المرجعي: استقر قرب 0.095 دولار للكيلوغرام بالتوازي مع استقرار طلب قطاع الإنشاءات.

رابعاً: السلع الزراعية والغذائية

واصلت أسواق السلع الزراعية تحركاتها الاعتيادية متأثرة بتكاليف النقل وسلاسل الإمداد العالمية.

 * القمح (Wheat): يتداول عند مستويات محولة تقارب 0.230 دولار للكيلوغرام (حوالي 625.00 سنت للبوشل).

* الذرة (Corn):

   استقرت عند مستويات محولة تقارب 0.185 دولار للكيلوغرام.

 * الصويا (Soybeans):

   بلغت مستويات 1,245.00 سنت للبوشل بزيادة طفيفة.

 * الحليب (Milk):

   استقر عند مستويات محولة تقارب 0.335 دولار للكيلوغرام (حوالي 15.20 دولاراً لكل 100 رطل).

* القهوة العربية (Arabica Coffee):

   تحركت عند مستويات 6.90 دولارات للكيلوغرام.

 * السكر الخام (Raw Sugar):

   تداول عند مستويات محولة تقارب 0.455 دولار للكيلوغرام.

* الكاكاو (Cocoa):

   سجل العقود مستويات 5,650 دولاراً للطن بارتفاع طفيف وسط متابعة لإنتاج غرب إفريقيا.

 

* القطن (Cotton):

   تداولت عقود القطن قرب 79.00 سنتاً للرطل.

خامساً: ملخص تحليلي لحركة الأسواق العالمية

 الانتخابات الأمريكية وإعادة تسعير المخاطر: عززت نتائج الانتخابات توقعات الحد من التغييرات السياسية المفاجئة، ما دعم الأسهم الأمريكية والأوروبية.

التراجع الحاد في أسعار النفط: يعكس انخفاض برنت إلى ما دون 100 دولار تراجع المخاوف بشأن الإمدادات واحتمالات احتواء التصعيد في الشرق الأوسط.

ضغوط أسهم التكنولوجيا: تواجه شركات أشباه الموصلات ومراكز البيانات مخاوف متزايدة بشأن القيود التنظيمية وتكاليف التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تراجع الدولار والعوائد: ساهم انخفاض أسعار الطاقة في تخفيف توقعات التضخم، ما دعم السندات وأضعف الدولار.

تباين الأسواق الآسيوية: يعكس تراجع أسهم التكنولوجيا في كوريا الجنوبية وتايوان استمرار المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، رغم تحسن التوقعات الاقتصادية العالمية.

> الخلاصة:

> اتسمت حركة الأسواق العالمية اليوم الخميس بالتباين الحاد، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية عقب نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية، مقابل استمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات في الأسواق الآسيوية.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بقوة مع تحسن الآمال بإمكانية احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف مخاوف التضخم ودعم السندات. وتبقى تطورات الملف الجيوسياسي، ومسار السياسة النقدية، ونتائج أرباح الشركات، من أبرز العوامل المحددة لاتجاه الأسواق خلال بقية الأسبوع.#FYCCI