تتسم حركة الأسواق المالية والسلعية العالمية اليوم الخميس بحالة من التماسك والحذر المائل للإيجابية، وسط متابعة المستثمرين لنتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى وتأثيرات أسعار الطاقة المرتفعة على مؤشرات التضخم وسلاسل التوريد. وبينما واصلت الأسهم الاستفادة من زخم قطاع الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، حافظت أسعار النفط والذهب على مستوياتها المرتفعة كعنصر دعم أساسي وحصن ضد المخاطر الجيوسياسية الممتدة في المنطقة.

أولاً: المؤشرات الاقتصادية وأسواق الأسهم العالمية

1. الأسواق الأمريكية

استهلت الأسواق الأمريكية تداولاتها اليوم الخميس على استقرار مائل للارتفاع، مستفيدة من التفاؤل المحيط ببيانات أرباح قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استيعاب الأسواق للرسائل الصادرة عن المجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية.

 * مؤشر داو جونز الصناعي (Dow Jones): تداول عند مستويات 52,420 نقطة تقريباً، بزيادة طفيفة مدعومة بأسهم القطاعات الصناعية والخدمات المالية.

 * مؤشر إس آند بي 500 (S&P 500): ارتفع بنسبة 0.4% ليصل إلى منطقة 7,750 نقطة، وسط تدفقات إيجابية على أسهم القيمة والتكنولوجيا.

 * مؤشر ناسداك المركب (Nasdaq Composite): واصل مكاسبه بتحقيق صعود بنسبة 0.8% إلى مستويات 24,110 نقطة، متأثراً بإيجابية نتائج أعمال شركات أشباه الموصلات.

2. الأسواق الأوروبية

ساد التباين المعتدل الجلسات الأوروبية ليوم الخميس مع تفاعل الأسواق مع قرارات الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية وتقارير نتائج أرباح الشركات للربع الثالث، في ظل استمرار ضغوط تكاليف الطاقة.

 

* مؤشر فايننشال تايمز 100 (FTSE 100 – بريطانيا): تراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.3% ليتداول عند مستويات 10,650 نقطة.

 * مؤشر داكس (DAX – ألمانيا): ارتفع بنسبة 0.4% ليتداول حول مستويات 20,860 نقطة.

 

* مؤشر كاك 40 (CAC 40 – فرنسا): سجل ارتفاعاً بنسبة 0.5% ليتداول بالقرب من 7,920 نقطة مع تعافي قطاعي السلع الفاخرة والبنوك.

 * مؤشر ستوكس 600 الأوروبي (STOXX 600): شهد استقراراً أفقياً مع توازن الأداء بين شركات الطاقة والقطاعات الصناعية.

3. الأسواق الآسيوية

أغلقت المؤشرات الآسيوية تداولاتها اليوم الخميس على أداء متباين يميل للارتفاع، بقيادة أسهم التكنولوجيا في كوريا واليابان، مقابل تراجع طفيف للأسواق الصينية.

 * مؤشر نيكي 225 (Nikkei 225 – اليابان): ارتفع بنسبة 0.9% ليغلق فوق مستويات 64,580 نقطة.

 * مؤشر كوسبي (KOSPI – كوريا الجنوبية): واصل مكاسبه القوية بصعود بنسبة 1.8% ليصل إلى 5,740 نقطة مدعوماً برالي أسهم أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.

 * مؤشر هانغ سينغ (Hang Seng – هونغ كونغ): سجل تراجعاً بنسبة 0.5% ليتداول عند 22,920 نقطة.

 * مؤشر شنغهاي المركب (Shanghai Composite – الصين): انخفض بنسبة 0.6% ليتداول قرب 3,625 نقطة وسط ترقب لبيانات التحفيز الاقتصادي الحكومي.

 * مؤشر إم إس سي آي لأسهم آسيا والمحيط الهادئ (MSCI Asia-Pacific ex-Japan): أظهر أداءً إيجابياً متوازناً بفضل مكاسب القطاع التكنولوجي.

4. الأسواق العربية والخليجية

حافظت الأسواق العربية والخليجية على أدائها المتوازن والمتماسك خلال جلسة الخميس، معززة باستقرار أسعار النفط فوق مستويات 110 دولارات ونتائج الأرباح الفصلية للبنوك والشركات القيادية.

 * المؤشر العام السعودي (تاسي – TASI): استقر مائلاً للارتفاع مدعوماً بتحركات قطاعي الطاقة والبتروكيماويات.

 * مؤشر سوق دبي المالي (DFM): واصل أداءه الإيجابي في نطاق أخضر بدعم من قطاعي العقارات والخدمات المالية.

 * مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX): تحرك في نطاق أفقي مائل للارتفاع المحدود بدعم استثماري مؤسسي.

 * بورصة قطر: سجلت تماسكاً ملحوظاً مع ثبات أسهم الغاز والقطاع المصرفي.

 * بورصة الكويت: تداولت في اتجاه متوازن مع استقرار أسهم البنوك التشغيلية.

 * البورصة المصرية (EGX30): واصلت مسارها الصعودي بتسجيل ارتفاع بنسبة 1.2% لتتداول بالقرب من مستويات 50,700 نقطة.

ثانياً: أسواق الطاقة (النفط والغاز)

حافظت أسعار النفط على زخمها الصعودي خلال تداول الجلسة اليوم الخميس، مدعومة باستمرار المخاوف بشأن جيوسياسات الشرق الأوسط وأمن الإمدادات، إلى جانب تراجع انسيابي في المخزونات.

أسعار النفط والغاز

 * خام برنت (Brent Crude):

   * السعر خلال التداولات: يتداول بين 115.80 و 116.20 دولاراً للبرميل.

   * التغير: مكاسب بنسبة 0.4% إلى 0.7% عن إغلاق الجلسة السابقة.

 * خام غرب تكساس الوسيط (WTI):

   * السعر خلال التداولات: استقر عند 102.10 دولاراً للبرميل.

   * التغير: صعود بنسبة 0.55%.

 * الغاز الطبيعي (Natural Gas):

   * السعر المرجعي: سجل 3.12 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

   * التغير: ارتفاع بنسبة 1.63%.

ثالثاً: المعادن الثمينة والصناعية

استقرت المعادن الثمينة قرب قممها التاريخية كأداة تحوط أساسية ضد التضخم والتقلبات، بينما شهدت المعادن الصناعية تحركات عرضية مائلة للارتفاع.

1. أسعار المعادن الثمينة

 * الذهب (Gold):

   * السعر المرجعي: تحرك قرب مستويات 4,035.50 دولاراً للأونصة.

 * الفضة (Silver):

   * السعر المرجعي: استقرت عند مستويات 54.15 دولاراً للأونصة.

 * البلاتين (Platinum):

   * السعر المرجعي: يتداول بالقرب من 1,562 دولاراً للأونصة.

2. أسعار المعادن الصناعية

 

* النحاس (Copper):

   * السعر المرجعي: استقر عند 6.65 دولارات للكيلوغرام (حوالي 14.66 دولاراً للرطل).

 * الألومنيوم (Aluminum):

   * السعر المرجعي: تحرك حول 3.20 دولارات للكيلوغرام.

 * خام الحديد (Iron Ore):

   * السعر المرجعي: استقر قرب 0.093 دولار للكيلوغرام مع انتظام نشاط المصانع الآسيوية.

رابعاً: السلع الزراعية والغذائية

واصلت أسواق السلع الزراعية أداءها المتوازن اليوم الخميس مع استمرار تأثير تكاليف الوقود وسلاسل التوريد على أسعار المنتجات الأساسية.

 * القمح (Wheat): يتداول عند مستويات محولة تقارب 0.226 دولار للكيلوغرام (حوالي 615.50 سنت للبوشل).

 * الذرة (Corn): استقرت عند مستويات محولة تقارب 0.181 دولار للكيلوغرام.

 * الصويا (Soybeans): بلغت مستويات 1,238.20 سنت للبوشل بزيادة طفيفة قدرها 0.37%.

 * القهوة العربية (Arabica Coffee): تحركت عند مستويات 6.85 دولارات للكيلوغرام.

 * السكر الخام (Raw Sugar): تداول عند مستويات محولة تقارب 0.450 دولار للكيلوغرام.

* الكاكاو (Cocoa): واصلت العقود تعافيها لتسجل 5,610 دولارات للطن بارتفاع قدره 0.84% وسط متابعة لإمدادات الموانئ الإفريقية.



* القطن (Cotton): تداولت عقود القطن بنوع من الاستقرار قرب 78.40 سنتاً للرطل.

خامساً: ملخص تحليلي لحركة الأسواق العالمية

 * استقرار النفط مرتفعاً: تماسك خام برنت فوق 115 دولاراً يؤكد استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على كلفة التضخم.

* دعم قطاع التكنولوجيا: استمرار نتائج أرباح الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في تقديم الدعم لأسواق الأسهم العالمية والحد من تراجعاتها.

 * الذهب كملجأ استثماري: استقرار الذهب فوق مستويات 4,000 دولار يعكس استمرار التحوط المؤسسي ضد التضخم ومخاطر الفائدة.

* تماسك الأسواق الناشئة: إغلاقات إيجابية ومستقرة للمؤشرات العربية والخليجية مدعومة بالأداء المالي للقطاع المصرفي وقطاع الطاقة.

> الخلاصة:

> اتسمت تداولات اليوم الخميس  بحالة من التوازن والإيجابية الحذرة عبر غالبية الأسواق العالمية والمحلية، معززة بأداء قطاع التكنولوجيا وأشباه الموصلات، في حين تواصل أسعار النفط والذهب تقديم مستويات دعم مرتفعة تعكس نظرة المستثمرين للتحوط واستقرار التدفّقات المالية للفترة المتبقية من العام.#FYCCI