شهدت الأسواق العالمية اليوم الاثنين  تداولات يغلب عليها التراجع والحذر الجسيم. جاء ذلك على خلفية بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت أعلى من التوقعات، مما عزز المخاوف من استمرار الضغوط النقدية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المستمرة وتأثيرها المباشر على أسعار الطاقة واضطرابات خطوط الإمداد.

المؤشرات الاقتصادية وأسواق الأسهم العالمية

1. الأسواق الأمريكية

 * مؤشر داو جونز الصناعي (Dow Jones):

   انخفاض بنسبة 0.34% (حوالي 175.28 نقطة) ليعلق عند مستوى 52,002.41 نقطة.

 * مؤشر إس آند بي 500 (S&P 500):

   تراجع بنسبة 1.09% (خسارة 84.62 نقطة) ليصل إلى 7,659.44 نقطة.

 * مؤشر ناسداك (Nasdaq 100):

   هبوط حاد بنسبة 2.14% (تراجع 748.04 نقطة) بضغط من مبيعات مكثفة على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

2. الأسواق الأوروبية

 * مؤشر يورو ستوكس 50 (Euro Stoxx 50):

   ارتفاع حذر بحدود +0.28%.

 * مؤشر فايننشال تايمز 100 (FTSE 100 - لندن):

   تراجع طفيف في مستهل التداولات بنسبة -0.10% ليتداول عند 10,865 نقطة.

 

* مؤشر داكس (DAX - ألمانيا):

   تراجع بنسبة 0.35% بضغط من قطاعي السيارات والموردين الأساسيين.

3. الأسواق الآسيوية

 * مؤشر نيكي 225 (Nikkei - اليابان):

   تراجع بنسبة 0.85% بسبب المخاوف التضخمية وتقلبات الين.

 * مؤشر هانغ سينغ (Hang Seng - هونغ كونغ):

   مكاسب بنسبة +0.45%.

 

* مؤشر شنغهاي المركب (Shanghai - الصين):

   تراجع بنسبة 0.30%.

 

* مؤشر كوسبي (KOSPI - كوريا الجنوبية):

   انخفاض بنسبة 1.45% بضغط من شركات قطاع أشباه الموصلات والرقائق.

4. الأسواق العربية (الخليج والشرق الأوسط)

 

* المؤشر العام السعودي (تداول - TASI):

   تراجع بنسبة 0.34% بضغط من جني الأرباح وتقلبات أسعار النفط الخام.

* مؤشر سوق دبي المالي (DFM):

   استقرار مائل للصعود بحدود +0.18%.

* مؤشر بورصة قطر (QSI):

   ارتفاع بنسبة +0.25% مدعوماً بقطاع الغاز والخدمات المصرفية.

أسواق الطاقة (النفط والغاز)

تواصل أسعار النفط تداولاتها عند مستويات مرتفعة نتيجة المخاوف الجيوسياسية واضطرابات إمدادات التكرير والمشتقات.

 السلعة | السعر الحالي | التغير اليومي |

 خام برنت (Brent)

$108.03 / برميل | -1.66% |

 خام غرب تكساس (WTI)

$100.06 / برميل | -1.33% 

الغاز الطبيعي (Natural Gas)

$3.29 / MMBtu | +2.91% 

المعادن الثمينة (الوحدة: الأونصة / Ounce)

واصل الذهب والفضة تسجيل مكاسب قوية كملاذ آمن وسط المخاوف التضخمية والتحوط الاستثماري.

المعدن | السعر ($ / أونصة) | الحركة والتغير |

الذهب (Gold)

$4,138.75 | ارتفاع بنسبة +0.83% 

 

الفضة (Silver)

$55.55 | استقرار إيجابي بحدود +0.75% 

 البلاتين (Platinum)

$1,606.30 | تراجع طفيف بنسبة -0.51% المعادن الصناعية 

المعدن | السعر المعادل ($/كجم) | ملاحظات السوق |

 النحاس (Copper)

$14.48 / كجم | ارتفاع بنسبة +0.53% ($6.57/باوند) وسط اضطرابات الإمدادات. | 

الألومنيوم (Aluminum)

$2.58 / كجم | استقرار ملحوظ مع تحسن النشاط الصناعي. 

 الحديد (Iron Ore)

$0.09 / كجم | تراجع حاد ($90.74/طن) نتيجة تباطؤ قطاع الإنشاءات. 

السلع الزراعية والغذائية 

 السلعة الغذائية | السعر المعادل ($/كجم) | اتجاه الحركة |

القمح (Wheat) $0.25 / كجم | استقرار مائل للهدوء ($6.73/بوشل). 

 الذرة (Corn)

$0.19 / كجم | تراجع طفيف بنسبة -0.3% ($4.80/بوشل)

 الأرز (Rice) 

$0.36 / كجم | استقرار أفقي في الأسواق العالمية. 

 السكر (Sugar)

$0.46 / كجم | استقرار بعد مراجعة لجان الإنتاج (20.88 سنت/باوند). |

 القهوة (Coffee Arabica)

$6.54 / كجم | تحرك سلبي طفيف بنسبة -0.44% ($2.96/باوند). 

الزيوت النباتية والقطن (الوحدة: الكيلو جرام / كجم)

 * الزيوت النباتية (Vegetable Oils):

$1.10 / كجم | ارتفاع طفيف يتأثر بتكاليف الطاقة والشحن.

 * القطن (Cotton):

$1.77 / كجم | استقرار مائل للهبوط (80.65 سنت/باوند).

تحليل ملخص لحركة الأسواق

* السياسة النقدية والتضخم:

   سادت موجة بيعية في الأسواق الأمريكية والأوروبية نتيجة صدور بيانات تضخم أعلى من المتوقع، مما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات وازدياد القلق من تأجيل الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

 * قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي:

   تعرضت أسهم قطاع أشباه الموصلات والتكنولوجيا لضغط شديد، وهو ما دفع مؤشر ناسداك لتسجيل تراجعات حادة متأثراً بضغوط القطاع.

 * أسواق الطاقة والتحوط:

   استقرت أسعار النفط برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل نتيجة مخاوف نقص الإمدادات والاضطرابات الجيوسياسية، مما فرض ضغوطاً إضافية على أسواق الأسهم.

 * المعادن والملاذات الآمنة:

   واصل الذهب صعوده القوي ليتداول فوق مستويات 4,100 دولار للأونصة، مدعوماً باتجاه المستثمرين للتحوط ضد مخاطر التضخم المرتفع وتقلبات الأسهم.

الخلاصة

اتسمت حركة الأسواق العالمية يوم الاثنين بارتفاع التقلبات وتراجع شهية المخاطرة، مع قيادة أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات موجة الهبوط. وفي المقابل، شهد النفط تصحيحاً طفيفاً بعد مكاسبه الأخيرة، بينما سجل الذهب تعافياً نسبياً، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن التضخم الأمريكي وأسعار الفائدة والتطورات الجيوسياسية.

وتظل أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة هي: مسار التضخم الأمريكي، وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي، ونتائج أرباح شركات التكنولوجيا والقطاع البنكي، وتطورات الإمدادات النفطية العالمية..#FYCCI