شهدت الاسواق العالمية حالة من الارتداد الإيجابي المائل للحذر، وسط انحسار تدريجي في حدة تراجع أسعار النفط، بينما تعافت أسهم التكنولوجيا في وول ستريت تدريجياً بالتزامن مع ترقب المستثمرين لنتائج أرباح شركة Nvidia الحيوية وبيانات التضخم الأمريكية المتتالية. وعلى صعيد الملاذات الآمنة، استقرت أسعار الذهب بالقرب من مستوياتها القياسية المرتفعة، مدعومة باستمرار المخاوف الجيوسياسية والتقلبات في سوق السندات.

1. الأسواق المالية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية

الأسواق الأمريكية (US):

شهدت العقود الآجلة حركية إيجابية مع ارتداد المؤشرات الرئيسية، مستفيدة من المكاسب القوية لقطاع التكنولوجيا قبيل إعلان نتائج Nvidia المرتقبة.

 * S&P 500: تحرك في نطاق إيجابي مرتفعاً بنسبة 0.35% ليتداول عند نحو 7,698.20 نقطة.

* Dow Jones: واصل مكاسبه الطفيفة متداولاً قرب 53,340.10 نقطة بنسبة صعود 0.12%.

* Nasdaq Composite: قاد الارتفاعات مستفيداً من أسهم الذكاء الاصطناعي ليتداول عند نحو 26,275.50 نقطة بمكاسب بلغت 0.65%

الأسواق الأوروبية (Europe):

افتتحت الأسواق الأوروبية تعاملاتها على تماسك ملحوظ مع ميل طفيف للارتفاع، مستفيدة من التهدئة النسبية في أسواق الطاقة وانخفاض عوائد السندات.

 * STOXX 600: ارتفع بنسبة 0.30% ليتداول عند نحو 656.10 نقطة.

 * تماسك أداء كل من DAX الألماني، CAC 40 الفرنسي، وFTSE 100 البريطاني بدعم من تحسن معنويات المستثمرين واستقرار قطاع التعدين والطاقة.

الأسواق الآسيوية (Asia):

شهدت معظم الأسهم الآسيوية تداولاً في المنطقة الخضراء خلال جلسة الأربعاء، بالتزامن مع تراجع الضغوط على أسهم التكنولوجيا وانخفاض أسعار النفط الخام.

* Nikkei 225 الياباني: ارتفع بنسبة 0.4% ليتداول عند 65,940 نقطة.

 * Kospi الكوري: ارتفع بنسبة 0.8% إلى 6,718 نقطة متستعيداً جزءاً من خسائره السابقة.

 * Hang Seng (هونغ كونغ): صعد بنسبة 0.6% ليصل إلى 25,618 نقطة.

 * Shanghai Composite الصيني: ارتفع بشكل طفيف بنسبة 0.2% ليتداول عند 3,885 نقطة.

 * ASX 200 الأسترالي: استقر قرب 9,120 نقطة بمكاسب 0.1%.

الأسواق العربية والشرق الأوسط (Arab/Regional):

تباينت تداولات الأسواق العربية والخليجية خلال جلسة الأربعاء، مع تأثرها بانخفاض أسعار النفط وتراجع حدة التوترات.

* السوق السعودي TASI:

ارتفع بنسبة 0.32% ليتداول قرب 77,906.60 نقطة.

 * دبي DFM:

صعد بنسبة 0.15% ليتداول عند 5,865.30 نقطة.

 * أبوظبي:

انخفض بشكل محدود بنسبة 0.20% عند 9,984.10 نقطة.

* الكويت:

استقر بارتفاع طفيف بنسبة 0.10% عند 9,317.80 نقطة.

 * قطر:

 ارتفع بشكل محدود بنسبة 0.12% ليتداول عند 9,699.90 نقطة.

 * مصر (EGX30):

واصل المؤشر الرئيسي مكاسبه ليتداول قرب 55,510.20 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.28%.

2. قطاع الطاقة (النفط والغاز)

استمرت أسعار النفط في منحنى التصحيح الهابط يوم الأربعاء، وسط تفاؤل بتقدم المحادثات واستقرار حركة الشحن والتطورات في مضيق هرمز.

 

* خام برنت (Brent Crude):

انخفض ليتحرك قرب 86.30 دولاراً للبرميل، منخفضاً بنسبة 1.1% مقارنة بمسويات مطلع الأسبوع.

* خام غرب تكساس (WTI Crude):

يتداول قرب 80.50 - 82.00 دولاراً للبرميل وسط عمليات تجميع وحذر قبل بيانات المخزونات الأمريكية.

 * الغاز الطبيعي (Natural Gas):

تحرك الغاز الطبيعي الأمريكي في نطاق عرضي مستقر، بينما بقيت الأسعار الأوروبية تتأثر بمستويات التخزين المرتفعة والتوقعات المناخية.

3. المعادن الثمينة

بقيت المعادن الثمينة مستقرة عند مستويات مرتفعة كأدوات تحوط رئيسية وسط ضغوط الدين العام واستمرار حالة الترقب النقدي.

 

* الذهب (Gold):

واصل استقراره القوي ليتداول بين 4,640 و 4,657 دولاراً للأونصة، مدعوماً بضعف الدولار واستقرار عوائد الخزانة.

 * الفضة (Silver):

تحركت الفضة في نطاق 68.50 – 69.10 دولار للأونصة مع توازن بين الطلب الصناعي والملاذ الآمن.

 * البلاتين (Platinum):

يتداول في نطاق إيجابي قرب 1,882 دولاراً للأونصة.

4. المعادن الصناعية والحديد

 * النحاس (Copper):

واصل النحاس التداول بالقرب من مستوياته المرتفعة استناداً إلى ضغوط الإمداد وشح المخزونات، متداولاً قرب 14.85 دولار/كجم.

 * الألومنيوم (Aluminum):

يتداول في نطاق مستقر بين 2.65 – 2.78 دولار/كجم.

 * خام الحديد والصلب (Iron Ore & Steel):

يتحرك خام الحديد بين 0.09 – 0.10 دولار/كجم مدعوماً باستقرار طلب المصانع الصينية.

5. السلع الزراعية والغذائية

 * القمح (Wheat):

يتداول عقد القمح المرجعي حول 0.255 - 0.258 دولار/كجم (نحو 695 سنت للبوشل).

 * الذرة (Corn):

مستقرة قرب 0.204 دولار/كجم (518 سنت للبوشل).

* الأرز (Rice): 

يتحرك ضمن نطاقه المعتاد حول 0.31 – 0.33 دولار/كجم.

 * السكر (Sugar):

يواصل التداول عند 0.39 – 0.40 دولار/كجم.

* القهوة (Coffee):

تستقر عند مستويات مرتفعة بين 7.10 – 7.90 دولار/كجم.

 * الزيوت النباتية: 

يتداول زيت النخيل قرب 1.05 دولار/كجم، بينما يدور زيت عباد الشمس حول 1.80 – 1.95 دولار/كجم.

التحليل المالي والملخص الاقتصادي

 

* استعادة المخاطرة في الأسهم: استعادت الأسواق العالمية والآسيوية التوازن، بالتزامن مع تراجع النفط وانحسار ضغوط عوائد السندات.

 * ارتقاب الأرباح والتضخم: تتركز الأنظار عالمياً على النتائج الفصلية لشركة Nvidia لتقييم استدامة استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بيانات التضخم الأمريكية المتتالية لترجيح مسار الفائدة لدى الفيدرالي.

 * انحسار علاوة مخاطر النفط: انخفاض برنت إلى مستويات 86 دولاراً جاء نتيجة تطورات ديبلوماسية وارتفاع آمال انفراج أزمة الشحن، مما خفف الضغوط التضخمية مؤقتاً.

الخلاصة:

شهد يوم الأربعاء جلسة اتسمت بالتقاط الأنفاس وارتداد إيجابي حذر للأسهم العالمية. ومع تراجع أسعار النفط واستقرار عوائد السندات، تركز الأسواق اهتمامها الكامل على قطاع التكنولوجيا والبيانات الاقتصادية الكلية القادمة لتحديد اتجاه البورصات خلال الأسابيع القادمة.#FYCCI