شهدت الاسواق العالميه حالة من الحذر والتقلب. يأتي ذلك متأثراً بضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والمخاوف الجيوسياسية المتجددة في الشرق الأوسط التي عززت أسعار الطاقة، إلى جانب عمليات جني أرباح على المعادن.
تم تحويل كافة وحدات قياس السلع والفرص التجارية المذكورة أدناه وفقاً للمقاييس المطلوبة (الأونصة للمعادن الثمينة، والكيلوجرام - كجم للمعادن الأساسية والسلع الزراعية والغذائية) لضمان الدقة وتسهيل المقارنة المباشرة.
1. الأسواق المالية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية
* الاسواق الأمريكية (US):
شهدت عقود المؤشرات تراجعاً بضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات (4.73%) وسندات الـ 30 عاماً، ومخاوف التضخم؛
حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.28% إلى 7,723 نقطة،
وتراجع مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.97% ليصل إلى 29,703 نقطة،
بينما سجل Dow Jones تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.04% إلى في53,436 نقطة.
* الاسواق الأوروبية (Europe):
افتتاحية يغلب عليها التراجع الحذر؛
تراجع مؤشر Euro Stoxx 50،
وهبط مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.32% إلى 26,255 نقطة،
وتراجع CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.66% عند 8,580 نقطة،
وانخفض FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.28% ليصل لـ 10,720 نقطة.
* الاسواق الآسيوية (Asia):
اتجاه هبوطي بعد موجة مكاسب السميناكونداكتور السابقة؛
هبط مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 1.88% ليصل إلى 67,920 نقطة،
وتراجع مؤشر Kospi الكوري بنسبة 2%،
وانخفض Shanghai Composite الصيني بنسبة 0.36% إلى 3,968 نقطة.
*الاسواق العربية والشرق الأوسط (Arab/Regional):
تباطؤ في حركة الأسهم الخليجية بانتظار اتجاهات أسعار النفط، حيث استقر مؤشر Sensex وتباينت الأسواق العربية الأخرى بتأثر مباشر من تحركات أسعار الطاقة الإقليمية المخيمة على المشهد.
2. قطاع الطاقة (النفط والغاز)
ارتفعت أسعار الطاقة بفعل مخاوف الإمدادات والتصعيد الجيوسياسي المتزايد في الشرق الأوسط مع انحسار فرص اتفاقيات التهدئة:
* خام برنت (Brent Crude):
ارتفع بنسبة +0.53% ليتداول قرب 91.35 دولار للبرميل.
* خام غرب تكساس (WTI Crude):
ارتفع بنسبة +0.67% ليتداول عند 85.07 دولار للبرميل.
* الغاز الطبيعي (Natural Gas - US):
ارتفع بمعدل طفيف بنسبة +0.39% إلى 2.70 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية (بينما شهدت بعض عقود الغاز الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 1.19% لتبلغ 62.50 يورو).
3. المعادن الثمينة (الوحدة: الأونصة)
شهدت المعادن الثمينة موجة جني أرباح طفيفة بعد المكاسب القياسية الأخيرة، متأثرة بصلابة عوائد السندات:
* الذهب (Gold):
تراجع بنسبة -0.43% ليصل إلى 4,397.00 دولار للأونصة.
* الفضة (Silver):
تراجعت بنسبة -0.74% لتصل إلى 65.28 دولار للأونصة.
* البلاتين (Platinum): انخفض بنسبة -1.17% ليصل إلى 1,767.90 دولار للأونصة.
4. المعادن الصناعية والحديد (الوحدة: الكيلوجرام - كجم)
(ملاحظة: تم تحويل أسعار البورصات العالمية المقومة بالباوند أو الطن إلى وحدة الكيلوجرام لسهولة القراءة)
* النحاس (Copper):
انخفض بنسبة -0.50% إلى ما يعادل 14.48 دولار / كجم (حوالي 6.57 دولار/باوند).
* الألومنيوم (Aluminum Scrap/Alloy):
استقرت العقود العالمية بحركة طفيفة +0.17% لتسجل ما يعادل 2.53 دولار / كجم.
* خام الحديد والصلب (Iron Ore & Steel):
* حديد التسليح/الصلب (Steel - CNY):
تداول مستقر عند 3.01 يوان / كجم (3,010 يوان/طن).
* خام الحديد (Iron Ore - USD):
تراجع بنسبة -0.23% إلى 0.095 دولار / كجم (94.95 دولار/طن).
5. السلع الزراعية والغذائية (الوحدة: الكيلوجرام - كجم)
(تم تحويل كافة وحدات القياس المقومة بالبوشل أو الرطل أو الطن إلى الكيلوجرام مباشرة)
* القمح (Wheat):
تراجع طفيف بنسبة -0.21% ليسجل 0.247 دولار / كجم (حوالي 673.36 سنت/بوشل).
* الذرة (Corn):
ارتفعت بنسبة +0.29% لتسجل 0.183 دولار / كجم (حوالي 466.33 سنت/بوشل).
* الأرز (Rice):
ارتفع بنسبة +1.39% ليسجل 0.312 دولار / كجم (14.175 دولار/cwt).
* السكر (Sugar):
ارتفع بشكل ملحوظ بنسبة +1.63% ليسجل 0.372 دولار / كجم (16.87 سنت/رطل).
* الحليب (Milk):
ارتفع بنسبة +0.06% ليسجل 0.364 دولار / كجم (16.51 دولار/cwt).
* القهوة (Coffee):
ارتفعت بنسبة +1.15% لتصل إلى 7.01 دولار / كجم (317.90 سنت/رطل).
* الزيوت النباتية (Vegetable Oils):
* زيت النخيل (Palm Oil):
ارتفع بنسبة +0.15% ليصل إلى 1.06 دولار / كجم (4,717 رينغيت/طن).
* زيت عباد الشمس (Sunflower Oil)
تراجع بنسبة -0.25% ليسجل 2.01 دولار / كجم.
* القطن (Cotton):
ارتفع بنسبة +0.21% ليسجل 1.89 دولار / كجم (85.65 سنت/رطل).
التحليل المالي والملخص الاقتصادي
* هيمنة الضغوط الجيوسياسية والتضخمية: تعيش الأسواق حالة توازن حذر بين تراجعات مؤشرات الأسهم ومخاوف عودة التضخم؛ حيث أدى ارتفاع أسعار خام برنت وتجاوزه لـ 91 دولاراً إلى إبقاء مخاوف الفائدة المرتفعة حاضرة، لا سيما مع وصول عوائد السندات طويلة الأجل لمستويات قياسية.
* تصحيح في المعادن الثمينة: رغم تحرك الذهب والفضة في مسارات تاريخية عالية جداً، إلا أن تعاملات اليوم شهدت عمليات تسييل ومبيعات جني أرباح مؤقتة مع تفضيل المستثمرين التريث قبيل الحصول على إشارات أوضح من البنوك المركزية.
* تباين السلع الغذائية: تفوقت السلع الناعمة (مثل السكر والقهوة والأرز) على الحبوب التقليدية كالقمح، مدعومة بمخاوف الطقس وسلاسل الإمداد والتكلفة المرتفعة لنقل السلع.#FYCCI
