تشهد الأسواق العالمية حالة من الحذر المائل للتقلب؛ حيث تتأثر معنويات المستثمرين بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب ترقب القرارات القادمة للبنوك المركزية ونتائج أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى.

1. مؤشرات الأسهم العالمية والعربية

| المؤشر | المنطقة / البلد | الاتجاه | الأداء والتطورات الرئيسية |

*S&P 500*الولايات المتحدة 

 تراجع خفيف بنسبة 0.14% ليغلق عند 7,498 نقطة وسط ضغوط قطاع التكنولوجيا. 

*Nasdaالولايات المتحدة |   هبوط بنسبة 0.57% إلى  25,690 نقطة نتيجة إعادة تقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي وارتفاع عوائد السندات. 

*Dow Jones**الولايات المتحدة

 | استقرار شبه تام (-0.01%) لينهي عند 52,218 نقطة. 

STOXX Europe 600

 أوروبا |تراجع بنسبة 0.5% متأثراً بتراجع أسهم أشباه الموصلات والتكنولوجيا وقرارات المرتقبة للمركزي الأوروبي. 

 ألمانيا DAX انخفاض طفيف بنسبة 0.21%.

*Nikkei 225 / الأسواق الآسيوية* آسيا 

تباين في الأداء مع استمرار ضغوط انخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار. 

المؤشرات العربية الرئيسية

 |الشرق الأوسط  تباين مائل للارتفاع بدعم من مكاسب أسهم قطاع الطاقة والنفط. 

 2. أسواق الطاقة (النفط والغاز)

خام برنت (Brent):

ارتفع بنسبة 2.97% ليصل إلى * 98.71 دولار للبرميل (وملامسته لمستويات 95 دولاراً خلال التداولات) متأثراً باضطرابات حركة الشحن وتوترات الشرق الأوسط.

خام نايمكس الأمريكي (WTI):

صعد بنسبة 2.95% ليصل إلى **86.83 دولار للبرميل*.

الغاز الطبيعي:

 ارتفاع ملحوظ في العقود الآجلة للغاز نتيجة المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة العالمية وزيادة الطلب الصيفي.

 3. المعادن الثمينة والمعادن الصناعية

 المعادن الثمينة *(وحدة القياس: الأونصة)*

| المعدن الثمين | السعر التقديري (بالدولار / الأونصة) | حركة السوق |

الذهب (Gold)

 *4,129.35 $ ارتفاع بنسبة 1.30% كملاد آمن رئيسي. 

الفضة (Silver)

38.50 $  صعود مدعوم بالطلب الصناعي وموجة التحوط. 

البلاتين (Platinum)

 *1,045.00 $* استقرار مائل للارتفاع الطفيف. 

المعادن الصناعية والأساسية *(وحدة القياس: الكيلوجرام - كج)*

| المعدن الصناعي | السعر التقديري (بالدولار / كج) | حركة السوق |

النحاس (Copper) 

*9.60 $ / كج (~4.35 $/رطل) مكاسب محدودة متأثرة بآفاق النمو الصناعي. 

الألومنيوم (Aluminum)

 *2.55 $ / كج*(~2,550 $/طن) تراجع طفيف نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة الصناعية. 

حديد التسليح / الخام (Iron)

  *0.11 $ / كج*(~108 $/طن) حركة عرضية مستقرة مع استمرار تحركات قطاع الإنشاءات. 

 4. السلع الزراعية والغذائية *(وحدة القياس: الكيلوجرام - كج)*

| السلعة | السعر التقديري (بالدولار / كج) | الملاحظات وحركة الأسعار |

القمح (Wheat)

0.21 $ / كج*استقرار نسبي مع استمرار متابعة المحاصيل الشمالية.

الذرة (Corn)

0.17 $ / كج  تراجع طفيف بفضل تحسن توقعات المعروض الإقليمي. 

الأرز (Rice)

0.38 $ / كج قيود التصدير وارتفاع الطلب الآسيوي يبقيان الأسعار مرتفعة. 

السكر (Sugar)

0.42 $ / كج ارتفاع متأثر بتوقعات الإنتاج في البرازيل والهند.

القهوة (Coffee - Arabica)

5.30 $ / كج مكاسب قوية نتيجة مخاوف الطقس في مناطق الإنتاج الرئيسية. 

القطن (Cotton)

1.72 $ / كج تذبذب محدود مع ترقب مستويات الطلب في قطاع النسيج. 

الزيوت النباتية (زيت النخل/الصويا)

*0.98 $ / كج* صعود متزامن مع ارتفاع أسعار النفط الخام واستخدامات الطاقة الحيوية. 

الحليب (مسحوق الحليب المجفف)

 *3.85 $ / كج استقرار في المزادات العالمية لمنتجات الألبان.

 5. تحليل ملخص لحركة الأسواق

*خلاصة المشهد الاقتصادي اليوم:

  1. سيادة مخاطر الجيوسياسة:

 تبقي المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط أسواق النفط والغاز في صدارة المكاسب، وهو ما ينعكس بدوره على ارتفاع أسعار المعادن الثمينة كالذهب باعتباره ملاذاً آمناً.

  2.ضغوط على التكنولوجيا وعوائد السندات:

 تواجه مؤشرات أسهم التكنولوجيا (مثل Nasdaq) ضغوطاً بسبب زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية وزيادة الإنفاق الرأسمالي للشركات الكبرى.

  3.التضخم وتكلفة المعيشة:

 ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية الأساسية (مثل القهوة والسكر والزيوت) يضغط على توقعات التضخم العالمية، مما يجعل البنوك المركزية (كالفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي) تحت المجهر بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة المرتقبة.#FYCCI